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环球最大市場,是時候出現好的國產存儲了!
來源:電子發燒友網 | 作者:黃山明 | 發布時間: 175天前 | 427 次瀏覽 | 分享到:
從客岁第三季度開始 ,半導體產業連瀕臨供應鏈斷裂與缺貨的問題 ,需求持續补充 ,這同樣影響到了存儲市場 。存儲器是半導體行業的支柱型產業 ,占整個半導體行業市值的27% ,同時由于疫情控制較早 ,中國市場對于存儲器需求格外強勁 ,如eMMC增長速度更是超過市場平均水平,终年出貨量超過160億左右 ,占全球38%左右 。


從0到1%的突破


據公開數據統計 ,今年全球存儲器的市場規模超過1500億美金 ,其中NAND Flash在650億美元傍边 ,而DRAM在911億美元 。從現貨指數來看 ,今年前八個月整個NAND Flash和DRAM的綜合價格指數上漲了12.4%和18.4%。

未來隨著智能手機 、PC 、數據中心等對存儲器需求不斷增長 ,從2020年到2025年环球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長 ,DRAM容量以20%左右的增長率成長 。

從举世市場格式來看 ,在NAND Flash與DRAM生產環節中 ,以韓國 、美國 、日本作為第一梯隊 ,而中國臺灣作為第二梯隊 ,中國大陸則是新進選手 。

由于晚 ,因而中國大陸的存儲器發展不平衡 ,注重在封測、模組以及國外品牌的代理銷售上 。但是作為举世重要的存儲消費大國 ,在消費類存儲市場中國產品牌占有率卻不到20% 。

在2016年畴昔 ,中國在存儲行業上沒有几何自助生產的能力 ,絕大部門依賴于進口 。由于起步晚,技術積累不敷 ,許多領域的廠商對于國產存儲品牌也不相信 ,導致中國大陸的品牌廠商生存空間狹窄 ,為了擴大市場份額 ,只能用低成本來進行價格競爭 ,沒有多的資源投向技術領域 ,從而無法变成良性循環 。這一問題也并非是存儲器市場 ,幾乎是國內半導體領域都會遇到的普遍問題 。

是在DRAM市場 ,盡管該市場空間巨大 ,但競爭激烈 ,同時資本投資大 、技術門檻高 、規模效應明顯 ,加劇了該行業強愈強的馬太效應 。2019年 ,DRAM市場中三星電子 、SK海力士 、美光三家公司市占率超過了95% 。

過于集中的市場讓中國企業對DRAM芯片一家才干低 ,通俗來說 ,這是為何國內內存價格不斷上漲 ,消費者想要以合適的價格買一根內存條難以做到 。

好在隨著2016年長江存儲 、合肥長鑫等企業的创办,彌補了大陸在NAND Flash與DRAM市場核心供應環節的空白 。并且 ,如今國產存儲介質實現了階段性的突破,譬喻長江存儲128層3D NAND、合肥長鑫DDR4/LPDDR4X等產品都步入了量產階段 。

在2020年第三季度 ,長江存儲在NAND Flash市場份額中超過了1% ,實現了中國大陸存儲廠商的實質性突破 。

抓住機遇還需產品過硬


從過去的大部分依賴于進口 ,到而今存儲器國產化率實現1%的突破 ,盡管未來有長一段路要走 ,但國產存儲的崛起 ,有 ,也有肯定 。

據業內人士泄漏 ,在過去10年 ,中國市場對于存儲的需求增長是特别迅速的,因此可能發現包括閃存在內的存儲行業的產業主题正在發生轉移 。而這個轉移的軌跡明顯 ,存儲器產業主旨從美國轉向了日本 、韓國 ,從日韓轉向了中國臺灣的區 ,不僅是存儲器 ,包含其他產業能看到這樣一種趨勢 。

另一方面 ,存儲器行業的技術發展格外迅速 ,比喻在一十年前 ,閃存技術沒有3D堆疊的技術,大多都是2D ,如1znm 、1xnm等 。例如去年誕生的第一代PCIe 4.0技術產品,最高傳輸速率不超過5000MB/s ,而到了现在PCIe 4.0進化到了2.0階段 ,最高傳輸性能達到了7000MB/s 。有了新的技術 ,就意味著有了新的機會 ,這也會讓多的企業進入到這個賽道當中 。

同時,國內的產業環境在鼓勵半導體發展 ,目前處于信息爆炸的時代,许多數據须要存儲的位置 。這對于存儲器的存量市場是增量市場而言 ,是出格具有遐想空間的 ,這是為何許多人乐意進入到這個行業的理由 。

有業內的某公司高管曾說過 ,假若走一條路 ,發現人良多 ,那可以說明路走對了 ,若是這條路上的人很少 ,那可能會懷疑本身選擇的方向不對 。

不過在過去 ,國內的存儲產品總是低價的代名詞 ,許多廠商為了能夠盡快搶占到市場份額 ,不斷壓縮本身的资本 。但是到了目前 ,隨著數據多的趨勢 ,用戶青睞于大容量 ,品質好的商品 ,這開始倒逼廠商做出質量更好 、更具競爭力的方案 。

某存儲芯片廠商高管表示 ,当前國內廠商想要做出自身的成績 ,最重要的一點是產品優先 ,不管是產品性能或是推出產品的節奏,要保持一定的優勢 ,在当前國產化浪潮的帶動下 ,許多企業乐意給國內的廠商一個機會 ,倘使產品確實不錯 ,那抓住了這個機會。

此外 ,作為一家本土公司 ,不妨更好的為客戶做好服務,而服務也是東亞文化中的強項 ,大家文化同源 ,容易理解客戶的需求 。過去許多企業是不管客戶的軟件或量產情況 ,但而今 ,不妨通過交鑰匙的方式 ,將這些作為附加服務打包向用戶推送 。

趕上時代的國產廠商


雖然存儲器行業集中度格外高 ,比喻在DRAM市場幾乎被前三家企業所壟斷 ,但是國內企業由于起步晚 ,反而更多必要精誠協作 ,尤其是在國內長江存儲 、合肥長鑫等一批優秀的國產存儲廠商出現后 ,有更多的企業愿意與國內廠商進行合作 。

比如某存儲控制器廠商 ,會在長江存儲制作下一代閃存顆粒的定義階段時會主動參與討論 ,同意下一代產品定義的規格,也會参加极少自身的需求 。同時 ,可以會在產品推出前的早期階段參與到工程樣品的測試當中 ,幫助企業做少许驗證并反饋問題 。

并且該公司與國內頭部存儲原廠會簽訂合作協議 ,會要求廠商保證足量的產品供應 ,于是不管原廠何等 ,會保證協議中的供應量 。同時該企業的主控芯片是自立生產的 ,因此在本年而言是一個巨大的優勢 。

例如SSD產品短缺 ,很大原因是缺少主控芯片 ,而該公司的主控芯片是自身生產 ,因而整個消耗量可控 ,能够保證對外足量供應 。并且主控芯片會提前一十二個月下單 ,來保證穩定的供應 。

另一家國內存儲芯片設計公司高管表示 ,格外高興看到國內存儲原廠的出現,现在與所有小型原廠保持這良好的合作關系 。

而撑持國內存儲原廠也為一些企業用戶帶來了更多的市場機會 ,因為這些國內存儲原廠的產品會應用在國內的各個場景當中 。顯然,這種合作模式是一種雙贏 。

當然對于而今國內存儲廠商的挑戰仍然巨大 ,一個問題便是何如取得客戶的信赖 。如今處于國產替代的浪潮下,許多廠商乐意給國內的儲存企業一個機會 ,但假设只是在價格上做取舍 ,那么當供應鏈恢復后 ,這些企業的競爭力會堪憂 。所以還是须要回歸到產品自身 ,通過投入研發來升迁產品的質量 。

有業內高管表示 ,當前國內在桌面級存儲商國內做到了與國際廠商的水平 ,同時在企業級 、工業級產品在追趕,從整體趨勢來看 ,未來2-5年中國存儲市場會有幾家本土廠商脫穎而出 ,即便國產替代的紅利泯灭,國內的存儲產品也占據到一個較好的市場地位 。




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